1585年，此时伊丽莎白一世（凯特•布兰切特 Cate Blanchett 饰）已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽•斯图亚特的种种对抗，玛丽甚至派杀手暗杀伊丽莎白未遂。 　　另一方面，女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异，加之海盗活动猖獗的现况，使得二国矛盾日渐尖锐，为日后的战争埋下伏笔。 　　罗利带着海外新鲜的探险经历在女王面前出现，令女王多年尘封的心有了悸动。然而，女王的爱情

　托马斯（约翰·贝尔 John Bell 饰）从小就失去了父母，成长在孤儿院中，因为口吃，托马斯自幼就是一个并不自信，性格内向的男孩，在孤儿院里常常受人欺负。一天，托马斯因为闯了祸而被请进了院长办公室，在那里，他遇见了名为玛丽（康妮·尼尔森 Connie Nielsen 饰）的女士，就这样，玛丽成为了托马斯的新妈妈。 　　玛丽的丈夫埃里克（艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰）并不喜欢托马斯，他想要一个更自信、更阳光的孩子，因此对托马斯十分的冷淡。好在托马斯还是很快就结识了很多新的好友，在他们的带领下